Crear una solicitud de cotización
Una solicitud de cotización es el proceso mediante el cual presentas un trabajo a realizar, invitas a proveedores a revisarlo y recibes sus propuestas para comparar y elegir la más conveniente. Vértebra gestiona todo ese proceso en un solo lugar: envía la solicitud por correo a cada proveedor invitado con un enlace para que carguen su propuesta directamente en la plataforma.
Qué se define en la solicitud
Grupo (obligatorio), una o más propiedades, activo y orden de trabajo relacionada. Puedes distribuir el gasto entre múltiples propiedades o asignarlo al presupuesto del grupo. Si la creas desde una OT, estos campos se precargan automáticamente.
Hasta cuándo pueden los proveedores enviar su propuesta.
Uno o más contactos externos que recibirán la solicitud por correo.
El contenido del correo. Vértebra incluye una plantilla base que puedes editar libremente antes de enviar.
Puedes adjuntar imágenes de la OT y archivos adicionales para dar más contexto al proveedor.
Crear una cotización desde una orden de trabajo
También puede iniciar una solicitud de cotización directamente desde una orden de trabajo. Esta opción precarga automáticamente el grupo, la propiedad, el activo y la OT vinculada, además del asunto, el detalle de la solicitud y los archivos adjuntos de la OT. Así no tiene que volver a capturar la información del trabajo y todo queda conectado desde el inicio.